Faktura-Vorgänge bedienen
Rechnungen, Angebote, Lieferscheine und Sammelrechnungen erstellen, suchen und kontrollieren.
Die Faktura deckt Angebote, Rechnungen, Lieferscheine, Sammellieferscheine und Monatsrechnungen ab. Der Ablauf ähnelt der Kasse, hat aber stärker dokumentierenden Charakter: Adresse, Konditionen und Ausdruck müssen stimmen.
Rechnung oder Angebot erstellen
- Faktura-Funktion öffnen, zum Beispiel Rechnung neu oder Angebot.
- Adresse suchen oder neu anlegen, wenn die Berechtigung dafür vorhanden ist.
- Artikel über Nummer, Barcode, Suchcode oder Suche übernehmen.
- Menge, Preis, Text und Steuer prüfen.
- Mit Ende in das Abschlussmenü wechseln.
- Konditionen, Druck, Speichern und Belegart bewusst wählen.
Lieferschein und Sammelrechnung
Lieferscheine werden verwendet, wenn Ware geliefert oder gesammelt abgerechnet wird. Sammel- oder Monatsrechnungen fassen später mehrere Lieferscheine zusammen. Diese Abläufe sollten nur von Personen bedient werden, die die spätere Abrechnung verstehen.
| Vorgang | Nutzung | Kontrolle |
|---|---|---|
| Angebot | Vorbereitende Kundeninformation. | Gültigkeit, Preise und Positionstexte prüfen. |
| Rechnung | Verbindlicher Verkauf oder Leistung. | Adresse, Steuer, Konditionen und Druck prüfen. |
| Lieferschein | Lieferung ohne sofortige Rechnung oder Sammelvorgang. | Spätere Abrechnung und offene Lieferscheine im Blick behalten. |
| Sammelrechnung | Mehrere Lieferscheine für einen Kunden abrechnen. | Vor Druck die enthaltenen Lieferscheine prüfen. |
Vorgänge suchen und bearbeiten
- Passende Suchfunktion öffnen, zum Beispiel Auftrag suchen oder Rechnung suchen.
- Nach Kunde, Nummer, Zeitraum oder Vorgangsart suchen.
- Gefundenen Vorgang öffnen und prüfen.
- Änderungen nur vornehmen, wenn die Beleglogik das zulässt.
- Nach Bearbeitung erneut speichern oder drucken.
Faktura-Regel: Vor dem Druck sind Fehler leicht zu korrigieren. Nach Druck, Speicherung oder Weitergabe muss sauber nachvollzogen werden, ob Änderung, Storno oder neuer Vorgang richtig ist.