Bedienung
Retouren, Umtausch und Storno
Rücknahmen nachvollziehbar buchen, Belege suchen, Differenzen behandeln und Kassenwirkung verstehen.
Retouren und Stornos sind keine normalen Löschvorgänge. Sie müssen nachvollziehbar bleiben, weil Kasse, Lager, Zahlarten, Auswertungen und bei Kassenplätzen auch die Fiskaldaten betroffen sein können.
Vor der Rücknahme
- Originalbeleg oder Kundenvorgang suchen.
- Artikel, Menge, Preis und Zahlart prüfen.
- Grund der Rücknahme nach interner Vorgabe klären.
- Entscheiden, ob Retoure, Umtausch, Gutschein, neue Rechnung oder Storno erforderlich ist.
- Bei TSE- oder Kassenrelevanz nicht manuell am Datenbestand vorbei korrigieren.
Retoure buchen
- Ursprünglichen Beleg über die Belegsuche öffnen, soweit verfügbar.
- Die betroffene Position auswählen.
- Retouren- oder Rücknahmefunktion verwenden.
- Menge und Betrag kontrollieren.
- Rückzahlung, Verrechnung oder Umtausch nach Vorgabe abschließen.
- Beleg drucken und Vorgang dokumentieren.
Umtausch
Beim Umtausch wird häufig eine Rücknahme mit einem neuen Verkauf kombiniert. Entscheidend ist, dass die Warenbewegung und die Zahlung nachvollziehbar bleiben. Ware zurücknehmen, neue Ware erfassen und Differenzbetrag korrekt zahlen oder erstatten.
Storno oder Retoure?
| Fall | Typischer Weg | Achtung |
|---|---|---|
| Beleg gerade falsch erfasst | Interne Storno-/Korrekturfunktion nutzen. | Nicht einfach Daten löschen. |
| Kunde bringt Ware zurück | Retoure/Rücknahme buchen. | Originalbeleg und Rückzahlungsart prüfen. |
| Ware wird getauscht | Rücknahme und neuer Verkauf. | Differenzen sauber abrechnen. |
| Rechnung ist falsch | Faktura-Korrektur nach Vorgabe. | Keine Kassenkorrektur für Rechnungsproblem erzwingen. |
Merksatz: Jede Korrektur muss später erklärbar sein. Wenn nicht klar ist, ob Storno, Retoure oder Rechnungskorrektur richtig ist, zuerst stoppen.